Au cours de ses voyages, il devra combattre de monstrueux yokaï pour sauver une princesse et grâce à leur maillet magique, il réalisera son rêve le plus fou.

Et une histoire de Yamamba, la terrible ogresse nippone, à qui un moinillon tentera d'échapper par la ruse, une fuite éperdue et l'aide d'un moine-magicien.

Deux contes merveilleux du Japon, rythmés par des chants et des percussions japonais, sur fond de théâtre kabuki.