Dans l'Espagne du XVIème siècle, un gentilhomme campagnard de la Manche voue une passion obsessionnelle pour les romans de chevalerie dont il fait collection, prétendant que tous les livres de sa bibliothèque rapportent des faits réels. Se sentant appelé à devenir chevalier errant, il empoigne les armes de ses aïeux, se fabrique une visière en carton, ennoblit sa vieille jument décharnée, prend pour nom Don Quichotte de la Manche et quitte enfin sa demeure, sans prévenir quiconque, un beau matin, au chant du coq...