Si l’on en croit la pie, Polichinelle aurait un petit, pas plus grand que la main, avec un ventre et une bosse dans le dos : tout le portrait de son papa !

Mais la pie s’est envolée et polichinelle ne sait pas où trouver son petit. pour se faire aider du chat arlequin, il lui révèle son secret, qui fait aussitôt le tour du voisinage...

Pour les rendre plus familiers au jeune public, les personnages de la commedia sont transformés ici en animaux.