Armé de quelques livres, d'un pantin de bois et d'instruments de musique, un conteur entreprend de livrer l'histoire des premières années de la vie d'Andersen.
Au fil d'épisodes marquants de l'enfance du célèbre écrivain, nous découvrons des personnages comiques ou émouvants, et nous assistons à la bataille opiniâtre du jeune Hans Christian Andersen pour réaliser un destin a priori impossible.