Sur une valise se jouent l'aube, la mine de charbon, les champs de betteraves, le coron, les terrils du Nord et l'histoire d'Akosh, un petit garçon de huit ans.
Un accordéon colore la fable. Des marionnettes habitent les décors : des mineurs, les "gueules noires", un ingénieur, son chien "Bistouille", une lampiste...

Tout se transforme, comme dans un livre d'images. Le coron devient le terril, le terril un parquet de bal... L'acteur prend des voix de stentor ou de vieille fille, il fait voler un corbeau et croasse. Et Akosh, le petit galibot, devient "l'enfant de la montagne noire", le fameux musicien, qui fait guincher la foule aux fêtes populaires...