Deux clowns s'interrogent : les sorcières existent-elles ? L'un deux déclare : on ne trouve de sorcières avec de stupides chapeaux noirs et des manches à balais que dans les contes de fées. La vérité est beaucoup plus épouvantable, les vraies sorcières sont habillées de façon ordinaire, vivent dans des maisons ordinaires.

En fait, elles ressemblent à n'importe qui. Si on ajoute à cela qu'une sorcière passe son temps à dresser les plans les plus démoniaques pour attirer les enfants dans ses filets, vous comprenez pourquoi vous devez absolument voir ce spectacle pour apprendre à démasquer les vraies sorcières.

Tom et sa grand-mère sorcièrologue réussiront-ils à les démasquer ? Suspense ! Avec les clowns rien ne se passe comme prévu, beaucoup de surprises et de rebondissements, du chant, de la danse, du cirque...ah, ces sorcières, quelles clowns !