Il était une fois un horrible, épouvantable, affreux géant nommé Cradoscq. Flanqué de son souffre-douleur Rognon, il vivait dans une sinistre et étrange forêt, et se nourrissait de lutins. Un jour, il vole un adorable bébé et le vend, pour quelques sous, à une troupe de saltimbanques...

Il était une fois un roi bon et généreux qui s'appelait Philémon. Il avait deux charmants enfants : Régis et Roséliande, qu'il chérissait tendrement. Un soir, alors qu'il chahute avec sa soeur près d'un ruisseau, le prince Régis tombe à l'eau... Il était une fois un puissant sorcier qui avait une très vilaine habitude : il collectionnait les doigts de pied des enfants. Il lui suffisait de le souhaiter très fort et les doigts de pied changeaient de propriétaire ! Un matin pourtant, il commet l'erreur de vouloir ceux des quatre filles de Rodomonde, la magicienne. Celle-ci se venge de Bartabar, le sorcier maladroit, en lui dérobant sa baguette magique et en l'enfermant dans une souche d'arbre...

Il était une fois de talentueux saltimbanques qui, sous la conduite de leur chef de troupe, Monsieur Théodule, présentaient leur spectacle de village en villages, dans tout le royaume. Ils offraient à un public émerveillé des numéros de clowns, d'acrobates et de magiciens. Par un bel après-midi d'automne, alors que les artistes répètent sur des tréteaux, une bien étrange baguette magique apparaît dans le ciel... ... Et Artus dans tout ça ?