Quelques coups de pinceau et accords de guitare suffisent à planter le décor et à faire vivre les personnages. En véritables magiciens de l'image animée, les plasticiens touche-à-tout et hommes-orchestres Romain Bermond et Jean-Baptiste Maillet nous entraînent dans une ville fantôme et son cirque pas comme les autres. De prouesses annoncées en numéros tragiquement ratés, les séquences de ce film d'animation réalisé en direct, en dessins et manipulations, s'enchaînent dans un dédale de trouvailles graphiques et musicales... Jusqu'à ce que le noir & blanc laisse place aux couleurs extravagantes d'un cirque ranimé par la balle perdue d'un jongleur maladroit.