Deux musiciens et une conteuse entremêlent musique, voix et images animées qui défilent en arrière plan. Les pièces musicales et les bruitages illustrent les émotions et les états d'âmes de chacun des personnages de l'histoire.
Les interventions sonores ponctuent avec humour le texte afin de faire découvrir au jeune public outre la virtuosité d'une partition académique, l'intérêt des instruments pour créer des bruitages de toutes sortes enrichissant le travail de la conteuse.

Ce conte musical poétique fait découvrir un large éventail d'expressions musicales et de courants musicaux tels que : baroque, jazz, musique du monde, compositions originales, bruitages. Le récit est accompagné d'une ritournelle chantée, accompagnée du violoncelle, de la clarinette et de petites percussions.