Dans son cabinet de travail, au clair de lune, Faust s'emporte contre lui-même. Alors qu'il s'apprête à mettre fin à ses jours, Méphistophélès, un être surnaturel, apparaît et lui propose un pacte : s'il parvient à lui redonner le goût de la vie, alors Faust consentira à lui offrir son âme. Ranimé par une nouvelle jeunesse, Faust tombe fou amoureux d'une jeune fille : Marguerite, et s'engage dans un tourbillon romantique et fantastique où il s'abîme et se retrouve.