Iris se dispute avec sa soeur Lulu pour savoir qui des deux est la meilleure conteuse. Fâchée, Iris s'enferme dans sa chambre où elle réunit ses peluches pour leur raconter une histoire.
Soudain, un ours interrompt le bon déroulement de la séance avec ses instruments de musique. Il parle avec des notes, elle s'exprime avec des mots.
Mêlant des contes, sur le thème de la musique et instruments, de la lectures à voix haute et des improvisations, Iris et Raoul transforment peu à peu la chambre d'Iris en terrain de jeu. Cette chambre, métamorphosée, nous fait voyager à travers différents continents et nous donne l'occasion d'apprendre à découvrir l'autre.