Des beats désarticulés et robustes sous les doigts de Simpson Sanhill, nappés par les synths profonds et le sax charnel de Félix Felp Petit, la basse rondement rock d' anThony P., les flûtes mystiques et les envolées lunaires de Sélim le Chan.

Synopsis : Après l'avoir quittée, un homme redécouvre la ville qui l'a vu grandir. Il la retrouve au petit matin, dans une atmosphère brumeuse. Il y recroise de vieilles amitiés, des souvenirs passés, y fait des rencontres essentielles, y aperçoit ou y fantasme des destins alternatifs. Il se frotte à la diversité et se confond aux allées ; de bars en boutiques, de hauts-lieux en squats, le temps de quelques cigarettes.