Une adaptation originale de contes malicieux juifs et arabes, empreints du même fond d'humour et de sagesse.

On y retrouve la figure traditionnelle du conteur, un enfant sous les traits d'une marionnette, les fous yiddish de Khelm, le Djoha oriental et toutes sortes de personnages vifs et truculents qui évoluent sur une musique de batterie et percussions.