Un matin, le cirque est parti en abandonnant le pauvre clown.
Le clown s'est installé dans la rue et il a décidé de ne pas être triste.
Il chante, il danse et raconte ses aventures.
Les enfants deviennent les complices et amis du clown qui a perdu son cirque. Ils découvrent un vieil instrument de musique, l'orgue de barbarie et s'amusent en chantant avec la pie !