Quand le nez rouge du clown décide de se promener sans son clown, le monde entier marche sur la tête! Un vieux monsieur oublie ses rhumatismes et danse les claquettes, la poule se prend pour un oeuf, le lutteur japonais devient plus léger qu'une plume, et l'univers tout entier se transforme en manège sur un air de bossa nova...

Des profondeurs de l'océan, jusqu'aux confins de l'univers, les aventures du petit clown qui a perdu son nez rouge nous entraînent dans un monde extravagant où se succèdent les situations les plus inattendues.
Jusqu'au dénouement final qu'apporte la clé des songes de cette histoire entre rêve et réalité, comme un ultime pied de nez (rouge !) qui prend la forme d'une impertinente illusion cosmique...

Une petite mélodie du bonheur faite de dérision, d'humour et de légèreté.