À son réveil, le roi Agilulfe a choisi pour épouse la belle Capelinette, la fille du boulanger. Mais où est la fiancée ? Elle a disparu, on l'a enlevée ! dit le cocher. C'est au roi de la retrouver !

Sur son beau cheval, Agilulfe caracole et rencontre une fée. Ainsi apprend-il que Fierabras, le Géant, a capturé sa belle qu'il pourra délivrer à l'aide des croissants magiques mais avant que le coq n'ait chanté trois fois... Sinon, "crapaud, il deviendra."
Guidé par Baptiste l'épouvantail et par le Cerf-Volant, le roi s'envole sur son cheval ailé, puis tombe en pleine mer sur le dos de la baleine qui le porte vers sa bien-aimée.
Soudain, le coq chante pour la seconde fois ... Arrivera-t-il à temps pour sauver sa reine ?

Comme l'histoire finit bien, nous sommes tous invités au mariage royal et à la fête. Le roi gourmand est un poète, de ses rêves magiques, il nous fera cadeau. Musique !