Poussée par la curiosité, Camille suit Chila-le-Vagabond à son insu. Ils traversent un bois, arrivent devant une maison délabrée et le vagabond joue du violon pour mendier. Transportée par la musique, Camille, peu à peu, s'endort. Un univers magique s'impose à elle, la porte s'ouvre, Chila est accueilli par une étrange famille pour laquelle il joue, exauçant les rêves de ses hôtes. Quand la musique s'arrête, Camille se réveille. La maison est restée fermée, le vagabond a toujours faim. Alors elle le conduit vers un pommier couvert de fruits. Pour la remercier Chila lui donne sa première leçon de violon. Le hasard de cette rencontre et cette leçon seront le point de départ de la carrière de violoniste de Camille.