Sean acteur porno en reconversion va devoir dénicher deux comédiens pour préparer au pied lever une grosse audition de théâtre pour le IN d'Avignon.

Dans la salle d attente des castings, il rencontre Leonardo, un acteur hyper sensible, endetté jusqu'au cou qui tente d'introduire des castings sans y être invité et Fiona, jeune Amiche qui a décider de devenir comédienne pour retrouver le père metteur en scène qu'elle n'a jamais connu.

Ensemble ils ont une nuit pour présenter une scène du Songe d'une nuit d'été du grand William Shakespeare à la célèbre Edith Ronfler dite 'la méduse'.