Dans un monde en noir et blanc où les volutes de fumée auraient du sens, où des héroïnes maigres seraient en partance vers un ailleurs incertain, une diva et quatre frères de zinc distillent un folk américain ou peut-être irlandais. Un groupe débarqué au siècle dernier dans un cabaret décati, les valises posées à côté de la machine à écrire Olivetti et de la guitare de Joan Baez, chante une country élégante. Un héros fugitif, une ville du Nouveau Mexique, un traitre chez Conan Doyle, Moriarty reste un mystère. Le groupe livrera pour africolor une énigme de plus : l'exploration des racines afro-américaines du blues aux côtés d'un artiste malien, le joueur de n'goni, Moriba Koïta.