Le royaume de la Motte va mal, et son roi, Renaud, se désespère: le royaume est ruiné, la chevalerie n'est que plus l'ombre d'elle-même, et la reine, aidée par le fils de Merlin dilapide le peu d'argent qui reste pour séduire son amant, le chevalier Gauvain. Pour marier sa fille Angélique au plus vite, le Roi organise un tournoi donnant la main de la princesse au vainqueur. C'est ainsi que Roland, jusque-là sous la coupe des fées Viviane, Morgane et Mélusine, va reprendre du service.
Pour garder Roland, les enchanteresses vont saboter le tournoi, avec l'aide de Jeanne, bergère qui rêve de devenir chevalière et Médor l'amoureux contrarié d'Angélique. Mais c'est sans compter sur la diligence du jeune Pierre Ceval...

Un spectacle librement inspiré des légendes du Moyen-Age, de Chrétien de Troyes, Arioste, Hildegarde de Bingen, Aliénor d'Aquitaine, Alfred Duru et bien d'autres.