En 1932, Martin Schulse rentre dans son Allemagne natale avec femme et enfants, laissant à San Francisco Max Eisenstein son associé et ami, juif et célibataire. Ils entretiennent une correspondance où il est vite question d'Adolf Hitler et de la " renaissance de l'Allemagne " dont, au début, ils ne savent pas grand-chose. Mais Martin se laisse totalement gagner par les théories nazies dont il épouse la cause, le verbe et les valeurs.