Un petit rond orange sort de chez lui et croise son ami, un petit rond vert. Ils décident de partir à l'aventure. Au fur et à mesure de leur voyage, ils rencontrent des compagnons de route : bonhomme à moustache et géant à grandes pattes, animal en spirale et véhicule motorisé...

Les spectateurs, guidés par une accordéoniste et ses instruments, déambulent autour d'un grand cube lumineux, pour suivre les épisodes de l'histoire projetés en ombres colorées et silhouettes d'objets sur l'une des faces du castelet.