Théo est un petit garçon triste. Depuis qu'il vit dans sa nouvelle maison, il se sent très seul sans ses copains. Bref, il broie du noir.

Débarque alors dans sa chambre une improbable créature, Rose, missionnée pour lui 'redonner le goût de la vie'. et bien décidée à lui dessiner un sourire " large comme un arc en ciel ".



Mais ...Théo n'aime pas qu'on lui raconte des histoires, enfin des blagues, enfin n'importe quoi. Il sait très bien ce qu'il veut mais il ne veut pas le dire. Surtout pas à cette intruse qui n'en fait qu'à sa tête. Et qu'il compte bien sortir de sa chambre tanière.

Mais... Rose est indisciplinée, malicieuse, têtue, écervelée, généreuse... Et douée pour découvrir les rêves les mieux cachés.