Fiodor, le garde, épouse une femme merveilleusement belle. Le Tsar en tombe amoureux et veut la lui ravir. Alors, pour se débarrasser de Fiodor, sur le conseil de la maléfique Babayaga, le Tsar lui demande de rapporter le cerf aux cornes d'or, puis de partir je ne sais où et rapporter je ne sais quoi...
Il sera aidé dans son voyage par une vieille grenouille bancale et par un serviteur invisible.

La magie et la fantaisie règnent tout au long de cette histoire. Deux comédiennes musiciennes sont accompagnées de marionnettes, de séquences de théâtre d'ombre, pour illustrer l'univers féerique de ce spectacle, tiré d'un conte merveilleux d'Afanassiev.

La confiance, l'humilité, et la douceur de Fiodor qui arrive à vaincre sa peur pour pénétrer dans la grotte obscure, et n'hésite pas à partager son repas avec son serviteur, vont être récompensés, en contraste avec l'avidité, l'égocentrisme et la colère du Tsar. Une fable où les enfants sont amenés à comprendre que ce n'est pas en faisant preuve de violence qu'on obtient gain de cause, mais dans l'écoute et le respect des autres.

Distribution : Emmanuelle Masson (comédienne clarinettiste), Nathalie Arnoux (comédienne violoniste)