Deux jumeaux, Viola et Sébastien, font naufrage dans l'Illirie.
Viola, pour survivre, se déguise en homme et, sous le pseudonyme de Cesario, se met au service du duc Orsino qui l'utilise comme messager d'amour auprès de la Comtesse Olivia. Cette dernière tombe amoureuse de Cesario, qui à son tour succombe aux charmes du Duc Orsino.