Tolède 1490. L'Eglise toute puissante étend sa griffe sur l'Espagne. Dans le jardin de tous les désirs, Calixte et Mélibée vivent une passion farouche et interdite. Dans les bas-fonds de la ville, la Célestine, mère maquerelle avide d'argent, sorcière diabolique, magicienne maléfique, tisse la toile dans laquelle vont se prendre les héros d'une histoire violente, sensuelle et grandiose.