Hippolyta part vers le Royaume d'Orient pour tenter sa chance au Concours du meilleur artisan. Au détour d'un chemin, elle rencontre Raoul, le vilain cordonnier qui deviendra son compagnon de route. Lui aussi veut remporter le fameux trophée.
Hippolyta devra déjouer ses plans machiavéliques grâce à l'aide des esprits des bois et des animaux qu'elle rencontrera en chemin. Mais ses aventures ne s'arrêteront pas là...
A peine arrivée au Royaume, le Roi la convoque et lui ordonne de retrouver la couronne de Saphir disparue sous peine d'être chassée ! Parviendra-t-elle à trouver le fameux joyau ?

Après le succès de "Le Diable aux trois cheveux d'or", la compagnie du Marteau propose une nouvelle adaptation d'un conte des frères Grimm.