Dans un univers gris et ennuyeux, vit un magicien un peu farfelu. Un jour, pour changer ses idées noires il descend au fond de sa cave secrete faire quelques expériences....

Autour du décor de bois reconstituant l'univers du magicien (maison, paysage et cave magique), un chevalet, des dessins des pinceaux et une large blouse, créent une atmosphère d'atelier de peintre. Un accordéoniste et une comédienne entrainent les petits dans un tourbillon d'impressions où la magie la musique et les couleurs s'entremêlent pour les éclairer sur leurs palettes de peintre.