Pour Gratepince, le sorcier de la vallée perdue, l'occasion est trop belle. Il décide de se déguiser en faux lutin afin de passer l'examen ! Son but ? Gâcher Noël !
Les lutins, au courant du plan machiavélique de Gratepince, ne l'entendent pas de cette oreille. Leur but ? Faire tourner en bourrique ce sorcier pas très malin !

Farces et tours de magies vont pimenter cet examen pas comme les autres.

Avec la complicité des enfants, nos chers petits lutins attendent Gratepince de pied ferme pour une bonne partie de rigolade.