Pizzicato, Elatika et Interlude, trois joyeux compères mènent une vie tranquille dans leur petit cirque rempli de couleurs.

Grabuge de son côté vit seule dans son monde en noir et blanc. Elle s'ennuie sur son damier étriqué. Un jour, elle entend de la musique, celle-ci l'obsède, elle décide donc de se rendre là où cette mélodie résonne.

Elle tombe nez à nez avec les trois amis qui sont en pleine répétition de leur prochain spectacle. Grabuge est émerveillée par ce qu'elle découvre et se met à rêver d'elle aussi fouler les planches du cirque Pizzicato.

Avec l'aide de ses nouveaux compagnons et non sans difficultés, elle s'entraîne d'arrache pied pour atteindre ce joli rêve.