La terre est craquelée, c'est le désert et le monde se meurt. Sélim fait un rêve étrange : une femme sans visage lui dit que l'eau est enfermée sous terre et que lui seul peut la délivrer. ainsi commence le voyage... aidé d'Ousha, son amie dromadaire, Sélim part à travers le désert à la recherche de la source prisonnière.

La voix est à la fois celle de la parole, par la narration, et aussi celle du rêve, par le chant. des objets sonores, traités comme des instruments de musique, et des instruments traditionnels indiens dialoguent avec la voix et créent des univers bruitistes et ludiques, typés et fascinants.