Arsène folazur a un problème avec le langage. Il se promène la nuit et essaie d'y réfléchir : à la vie, à la mort, aux mots ;car il dit qu'il a l'entonnoir vrillé et que si ses pensées sont cohérentes c'est quand elles sortent par le petit bout que ça "s'embréléficotte"...

Dominique Gras est ce clown lunaire aux prises avec la révolte des mots. Emmanuel depoix l'accompagne au piano.