Michel Morin est un petit garçon triste, abandonné par ses parents, qui ne peut être joyeux que lorsqu'il est en compagnie de la Lune, où il y a " des tas de choses et puis des gens ", il y a même ses parents. Michel Morin est éduqué par des gens qui n'ont pas le temps pour toutes ses bêtises. C'est alors que commence la confrontation entre le monde onirique de l'enfant et celui de l'adulte.