Mais Rudolph a un nez étrange, un nez bizarre. Il est rouge et lumineux, tout le village se moque de lui.
À la veille de Noël, alors que tout le village s'active à la préparation de la tournée du Père Noël, Rudolph s'enfuit seul dans la forêt, fatigué d'être victime de tant de moqueries...
Au même moment, le Père Noël décolle pour sa tournée de distribution de cadeaux. Alors qu'il erre dans la forêt, Rudolph rencontre Michel le lapin, charismatique champion de cache-cache. Ce dernier lui apprend que le traineau du Père Noël est perdu dans le brouillard.
Les deux amis s'empressent de partir à sa recherche pour lui porter secours.