Il aimerait bien intégrer la troupe des lutins du Père Noël, mais on lui a dit qu'il était trop grand ! Alors Arnold va s'entraîner très dur avec la roue tournante des lutins. La petite souris Fannie va l'aider.

Préparation des cadeaux, fabrication des jouets, réparation du pantin Quentin, chansons de Noël, décoration du sapin. Arnold deviendra-t-il l'un des lutins du Père Noël ?