Le Cirque Maldinos se fait refouler à l'entrée de la petite bourgade de Crockville et doit plier bagages au plus vite. Luigi, l'intendant alcoolique de la troupe est incriminé et mis à la porte.
Désabusé, il erre dans la petite bourgade, prêt à faire des bêtises. Zijo, 14 ans, son fils, part à sa recherche. Une épopée burlesque et surprenante sur fond de cirque en tournée, à mi-chemin entre Stevenson et Fellini.