Dans un pays en guerre loin d'ici, au coeur d'un petit village, un père a construit un théâtre. Un tout petit théâtre en bois qu'il a appelé "La Baleine bleue". Une nuit, il y amène sa fille Macha. Les combats éclatent tout autour d'eux ; Macha a peur et dans l'odeur du bois, pour la rassurer, son père lui joue son dernier spectacle. Un poème sans parole sur la naissance du monde qui s'intitule Morphe. Seul en scène, Simon Falguières devient pour nous ce clown cosmique qui joue l'origine de l'univers, la création des premières cellules puis l'arrivée des premiers animaux.

Tirant toutes les ficelles du théâtre de tréteaux - marionnettes, mime, dessins, sculptures - il élabore une pièce pour toute la famille, hymne visuel et poétique à la beauté de la nature et à la magie de notre présence sur terre. Inspiré par Charlie Chaplin, il fait feu de tout bois pour célébrer nos métamorphoses. Avec humour et tendresse, il transforme sa cave à mystère en un théâtre plastique où rayonne la poésie.