Le calife de Bagdad s'ennuie et rêve d'aventure. Lorsqu'un marchand lui propose une boite contenant une poudre curieuse et un mot écrit dans une langue étrangère, le calife n'hésite pas à l'acheter. Il fait traduire le mot et découvre une possibilité de se lancer avec son brave conseiller dans une aventure hors norme : se transformer en animal avec le mot magique : "Mutabor". Mais gare à celui qui rit une fois transformé : il oubliera le mot magique...

L'histoire vous amène dans un univers magique et oriental. Humour, chanson et danse enchanteront toute la famille dans cette adaptation original du conte de Wilhelm Hauff.