Entre un acrobate aux mains moites, des fauves anorexiques et un lanceur de couteaux presque aveugle, le cirque Zigfried balade son vague à l'âme de ville en ville. Sous le chapiteau miteux, Manon, trapéziste bavarde et décalée, tente de survivre pour l'amour de son art. L'arrivée de Baptiste, clown cloîtré dans son mutisme, va attiser sa curiosité et peut-être bouleverser sa vie. Quel secret cache cet homme derrière son silence et qui pourra l'aider à se délivrer de son passé ?