Depuis, ils ne se sont plus quittés et cachetonnent dans un cabaret de province : Paco fait un numéro de transformiste et Johnny imite Elvis Presley.
Dans ce cabaret un peu désolant, deux autres artistes font leur numéro : Sophia, la strip-teaseuse et Lucien le chansonnier.

Ces petites gens du spectacle vivraient dans une ambiance de franche camaraderie s'ils n’étaient pas dérangés par les interventions intempestives du tôlier, patron du cabaret. C'est lui qui a amené Sophia dans son établissement et s'en sert aussi comme entraîneuse à la consommation. Il veille férocement sur son pouvoir et se comporte odieusement avec elle.
Mais Johnny est amoureux de Sophia. Poussé par Paco et Lucien, il va changer la donne.