Au cours d'un long périple, un vieux maître de masques et son disciple qui déambulent avec leur coffre-loge s'arrêtent pour donner vie aux multiples visages qu'ils transportent. La poésie est au cœur d'une leçon qui se fait joute ludique et révèle la légende des hommes.

"Deux acteurs polissons, insolents et désinvoltes jonglent avec des masques et des poèmes sous la conduite d'un troisième fort mal élevé. Un spectacle de garnements que l'âge de raison n'a pas réussi à calmer." Les deux personnages ne se parlent qu'à travers les masques et les poèmes Des poèmes de Rimbaud, Char, Ponge, Apollinaire, Pey, Prévert, Tardieu, Queneau… Défi peu banal, la rencontre du masque et de la poésie semble improbable au prétexte que l'un étoufferait l'autre. A l'épreuve du travail, il s'avère que le masque rend la poésie charnelle et que la poésie dramatise le masque.