Toby, vieux danseur, reçoit la visite dans son loft new yorkais d'un jeune couple, Lisa et Mike, venu l'interviewer. Lisa prépare une thèse sur "l'histoire de la chorégraphie classique aux Etats Unis".
L'entretien va tourner court, laissant très vite place à la véritable raison de cette rencontre qui, à défaut de tourner autour de la danse, n'en sera pas moins "dense"...

Thierry Lhermitte incarne tout en finesse et nuances Toby, ce sexagénaire bisexuel qui, ayant voué sa vie à son art, est probablement passé à côté de beaucoup de choses.