La vie tumultueuse de Michelangelo Merisi, dit Le Caravage, de son enfance dans un petit bourg lombard à son approche de la peinture, ses premiers ennuis avec la justice et sa fuite à Rome.

Avec quelques tableaux d'une puissance et d'un érotisme jamais vus, le jeune artiste y révolutionne la peinture et connaît la gloire. Les princes le courtisent, les cardinaux le protègent.

Mais voilà : il est rebelle, fragile, torturé. Possédé par l'ivresse du sacrifice et de la mort, il court vers l'autodestruction...