Tout commence sous un pont crasseux. Le Crapaud, le Rat et l'Araignée s'ennuient ferme à côté de leur tas d'ordures.
Eructer, soupirer et se plaindre voilà leurs seules occupations : " Nous sommes tout bonnement monstrueux. Tout le monde nous trouve moches et répugnants ! " se lamente le Crapaud.
Un soir de pleine lune, une Chauve-souris, surgie de nulle part, bouscule avec humour et chansons jazzy cette monotonie.
" Faut vous dérider un peu les Affreux ! "
Sous l'impulsion de la Chauve-souris, les Affreux, chacun à leur tour vont révéler au grand jour un talent caché.