Petit Carton vit en ville. Il aime se promener dans les rues, au milieu du brouhaha du marché, du trafic et des embouteillages.
Quand il s'ennuie, il se transforme en papillon, en chapeau ou en oiseau, ce qui amuse les passants...
Parfois, il aime se laisser emporter par le vent qui le fait voler.

Jusqu'au jour où il rencontre Léon, Léon-qui-vit-dans-la-rue. Alors, pour lui, Petit Carton se change en table, en livre, en avion ou en bateau.
Devenus inséparables, les deux amis décident de partir voir la mer...