Un conteur des rues et son apprenti arrivent à vélo avec leur "petit théâtre de papier" : le kamishibaï. S'accompagnant d'une flûte et d'un Koto (une harpe) ils nous emmènent à la découverte d'un conte traditionnel japonais : L'Eventail de Tengu.

Pour changer le cours de sa vie, Shôkitchi, enfant vif et audacieux, décide de trouver et dérober l'éventail magique d'un Tengu, ces esprits au visage rouge et au long nez... Débordant d'enthousiasme, les conteurs dépassent petit à petit les limites du kamishibaï. le décor s'ouvre alors pour laisser place au jeu des comédiens...