l'histoire se situe au fin fond d'une tribu d'Afrique. C'est un grand jour pour Luna, car elle passe son examen de sorcellerie sous le regard aguéri de son grand maître Zampfaya Zouloublanc.

Voici le programme des épreuves : tout d'abord le grimage tribal, nécessaire avant toute cérémonie, puis voilà le tour de l'épreuve la plus délicate : la magie ! Vient ensuite l'épreuve de métamorphose, et enfin l'épreuve capitale : la danse tribale!

Mais cette épreuve risque d'être compromise pour Luna car elle a oublié de prévenir ses musiciens. Mais Zampfaya a peut-être une idée qui pourrait sauver Luna de l'échec...