Léo vient de fêter ses 7 ans... Et ses deux marraines, les fées Papillon, n'ont pas reçu de carton d'invitation. Furieuses de ne pas avoir été conviées, Arcadie et Bethsabée, les dites marraines, décident de se venger : incidemment, elles se glissent dans les rêves de Léo et lui jouent des tours pendant son sommeil.

C'est ainsi qu'au fil des songes de Léo chahutés par les soeurs farfelues, nous le suivons dans ces mondes oniriques, du fond de l'océan, à la lune, du pôle nord au désert ou dans un magasin de friandises. Chacun de ces rêves donnant prétexte à découvrir un univers musical différent, qu'il s'agisse de la bossa, du rap, du disco, de la musique orientale ou du rock. Comme dans tout conte initiatique, ce sont les épreuves rencontrés par l'enfant qui le feront grandir, aidé par les fées qui retrouveront leur rôle protecteur...

Ce conte musical a été écrit et mis en scène avec l'aide et le soutien de l'association Voix du Sud, de la Fondation La Poste, d'Emmanuelle Cosso-Merad et de Christian Alazard.