Noël approche, et, comme chaque année, le Père-Noël et Scarabouille, son fidèle lutin, s'activent pour que tous les enfants reçoivent à temps les jouets qu'ils ont commandés.
Gratepince, le sorcier des vallées perdues, et son vilain petit serviteur, vont se présenter chez le Père-Noël et lui proposer leur aide en se faisant passer pour des lutins. Leur but est de gâcher la fête en volant le traîneau et son chargement de jouets. Parviendront-ils à leurs fins ? Le Père Noël découvrira-t-il à temps le mauvais coup que prépare ces deux là ?
Une comédie sur noël avec de la magie.