Holopherne est envoyé par Nabuchodonosor II pour châtier les peuples de l'ouest. Après avoir pillé, tué et ravagé, il assiège la ville juive de Béthulie. N'ayant plus d'eau, les habitants veulent se rendre. Judith, une jeune veuve d'une très grande beauté, décide alors de sauver la ville.

Avec sa servante et du vin, elle pénètre dans le camp d'Holopherne qui est tout de suite fasciné. Il donne un banquet et se retrouve seul avec Judith qui continue de l'enivrer. Lorsqu'il est ivre mort, elle le décapite avec l'aide de sa servante et revient à Béthulie avec la tête.